Will adalah si pembawa pisau. Sekarang, didampingi para malaikat, ia bertugas mengantarkan senjata yang dashyat dan berbahaya itu kepada Lord Asriel, sesuai perintah ayahnya ketika menjelang ajal.





Tapi bagaimana ia bisa mencari Lord Asriel, ketika Lyra hilang? Padahal, hanya dengan antuan gadis itu da dapat memahami berbagai intrik yang mengepungnya.





Dua kekuatan besar dari banyak dunai bersiap-siap perang, dan Will harus menemukan Lyra, sebab mereka dalam perjalanan menuju pertempuran, perajlanan tak terelakan yang bahkan akan membawa mereka ke dunia kematian...