Setelah membantu proses persalinan Bu Chatella, Winry memohon kepada Pak Dominique untuk mengangkatnya menjadi murid. Sementara itu, Ed dan Al pergi melanjutkan perjalanan ke tempat guru mereka, Izumi Curtis di Dublith. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Izumi yang merasakan sesuatu yang berbeda pada muridnya. Terutama ketika Ed melakukan alchemy tanpa transmutation circle. Ed pun mulai menceritakan dari awal sebelum ia bertemu Izumi hingga saat menjadi militer…