Ed menemukan petunjuk mengenai proses transmutasi yang pernah ia lakukan dengan Al pada masa lalu. Di satu sisi muncul kenyataan yang tragis, tapi di sisi lain juga menyimpan harapan untuk masa depan mereka. Namun, untuk menguak misteri itu lebih dalam, mereka harus bisa menangkap sesosok homunculus. Untuk tujuan itu, Ed harus mengorbankan dirinya sebagai umpan.