Demi memecahkan rahasia alchemy negeri Xing, Elric bersaudara memutuskan untuk pergi ke wilayah utara yang sangat dingin. Mereka berharap bisa menemukan Mei di sana. Mereka bertemu langsung dengan Mayjen Armstrong, dan berniat meminta bantuan padanya. Tapi, mereka justru dipekerjakan di benteng itu, dan bertemu dengan Kapten Falman. Di tengah kondisi itu, terjadi penyusupan dari makhluk tak dikenal ke benteng Briggs – hal yang sudah 20 tahun tak pernah terjadi, sejak The Northern Cliff of Briggs, julukan Mayjen Armstrong, memimpin tempat itu! Berhasilkah Elric bersaudara membantu melumpuhkan penyusup itu? Siapakah penyusup tersebut?