Van Hohenheim teringat kembali masa lalunya, saat ia menjadi budak Raja Xerxes. Di sinilah awal mula terciptanya Homunculus! Di sisi lain, Edward yang bertempur mati-matian melawan Kimbley, mengalami luka yang sangat parah. Beruntung di saat genting, ada rekan baru yang menyelamatkanya! Sementara itu, Envy mendapat kabar dari salah satu chimera anak buah Kimbley yang mengaku tahu akan keberadaan Dokter Marcoh. Sesuai sifatnya, Envy tak akan melepaskan kesempatan itu! Namun, apa yang ia temukan dan hadapi di perkampungan kumuh di mana Dokter Marcoh dikabarkan berada, ternyata sangat jauh di luar pemikirannya. Apa yang terjadi, dan bagaimana nasib Al dan Ed yang terpisah?